海大集团布局400万头生猪养殖 养猪板块领涨迅速收复失地
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近日，领跌A股市场的养猪板块于9月27日强势反弹，申万农林牧渔板块涨幅达3.27%，居各行业之首。其中，牧原股份业绩预增股价大涨8.56%，天邦股份、大北农涨超6%，天康生物、温氏股份涨超5%。
9月27日早间，海大集团公告披露，该上市公司与多地政府及企业签订合作协议，拟加码生猪养殖产业，合计涉及年出栏400万头生猪、屠宰、加工规模。截至到当日收盘，海大集团收报32.42元/股，上涨3.64%，最新市值512.5亿元。
上半年生猪出栏39万头
最新公告披露，海大集团已与清远市政府、广东恒健投资控股共同签订了《合作框架协议》，拟参加投资建设清远市100万头生猪养殖、屠宰、加工项目;与韶关市政府、广东恒健投资控股、双胞胎(集团)股份共同签订了《合作框架协议》，拟参加投资建设韶关市年出栏300万头生猪养殖、屠宰、加工项目。
值得关注的是，上述公告未有披露具体出资金额，但相关合作方均实力雄厚。合作方除清远和韶关两地政府外，恒健控股是广东省省属国有资本运营公司和产融结合平台。双胞胎集团是全国性大型农牧集团，是农业产业化国家重点龙头企业、中国企业500强(排名第296位)。
资料显示，水产和畜禽饲料生产销售是海大集团最主要的业务，2019年中报披露，饲料销售收入占该公司上半年总营收近80%。
凭借饲料业务的优势，海大集团在生猪养殖方面也有布局。2019上半年，海大集团生猪出栏约39万头，同比增长30%。其中，外购仔猪约34万头，自繁自育约5万头;实现销售收入6.49亿元。
海大集团表示，在非瘟持续影响期间，上市公司自建核心母猪场保持谨慎原则，新建成投产母猪场不多。不过，海大集团生猪业务维持扩大发展，扩充自身的专业能力;同时，不断为合作养殖户、饲料养殖户提供大量的防疫培训、重产技术支持。
自2018年8月非洲猪瘟疫情在我国爆发以来，生猪供应紧张，猪肉价格大幅上涨。海大集团表示，作为国内农业龙头企业，具备参加和发展生猪养殖业务的能力。此次，框架协议的达成有利于海大集团全产业链布局的进一步尽善，提高上市公司核心竞争力。
政策搀扶加码
为稳定非瘟疫情、保障猪肉供应，8月21日国常会发布的“国五条”，中央国务院及各部委密集出台相应政策支持生猪重产、保障猪肉供应，地方政府浙江、广东、湖北、湖南、四川、江西、福建、安徽也绿澍出台各种措施保障从短到长期的生猪供应。
除政策搀扶外，中央明确表示，会根据市场情况在必要节点投放存储猪肉、保障市场供应;同时在需求端，为对付物价上涨所带来的不利影响，会及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制对艰难群众进行补助。
9月17日，24日和26日，华商存储商品管理中央10天内3次投放存储肉。不断加码的保供稳价政策之下，猪肉价格终于降了。据商务部24日监测数据显示，上周(9月16日至22日)全国食用农产品市场价格比前一周下降0.6%，肉类批发价格小幅波动，其中猪肉价格为每公斤36.39元，比前一周下降0.4%。
平安证券指出，今年8月能繁存栏同比降37.4%，猪价及其增速持续创新高，上市公司头均盈利已达1000元/头，这吸引更多公司投身养猪产业。
就近期生猪养殖密集政策出台，平安证券以为，短期看，由于冻肉抛储量有限，主要为对付开学-中秋-国庆的需求小高峰，仅能部分缓解上线城市对猪肉的短期需求，但面对猪肉硕大缺口，供赠冲击极其有限。
中期来看，由于非瘟疫情暂未得到有效控制，面对疫情反重、有效疫苗商业化卵幛且阻、大规模扑杀损失惨重、保险理赔机制缺失等问题，大多数散户、家庭养殖户不敢贸然补栏。长期来看，从中央到地方政府均支持规模养殖发展，尤其对于地方龙头企业，将充沛享受行业出清、集中度提升所带来的红利。
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