余丰慧：一头“猪”正在威胁股市变牛
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腾讯“证券研究院”特约 余丰慧 注册高级咨询师，出名专栏作家
一季度的猪价超出预期。自2月22日以来，全国猪价持续4周上涨10%。中国生猪预警网数据显示，22日瘦肉型猪出栏价达19.9元/公斤，较去年同期涨超60%，已打破2011年6月的历史最高点。
近几天，周边人和同事一致抱怨物价涨势凶猛，尤其是对猪肉价格疯涨感到尤其震惊。之所以震惊，主要是物价尤其是猪肉价格“反常”暴涨。反常在，历年春节过后都会浮现一波物价归落，而今年却相反；反常在，二三月份是猪肉需求消费淡季，肉价下降是常态，而今年却反常态上涨。
更让市场吃惊的是，普通猪肉价格上涨往生产环节追溯都伴随着养猪饲料添加剂、防疫等生产成本的上涨，即成本推动是缘故之一。今年这轮上涨基本没有成本推动因素。猪价大涨和饲料的成本一降再降形成鲜明对照。目前猪料比价涨至7.42:1，远超4.4:1的盈亏平衡线，潞傍处于红色预警过高盈利区；猪粮比价均匀水平涨至10.4:1。短期内，饲料价格仍将潞傍下降。上周，养殖户玉米、豆粕到场价格同比分辞下跌22.46%和17.77%。
到底猪肉暴涨的缘故何在？仍要追溯于前期的“谷贱伤农”根源。持续三年的行业亏损和环保整顿淘汰掉大部分养殖户。今年，母猪存栏量陷入周期低位，券商数据显示，1、2月全国能繁母猪存栏量潞傍降低至3760万头，环比下降23万头，较上轮周期低点低17.9%。母猪持续下行导致仔猪和肥猪供应紧缺，今年冬季的疫情又给仔猪存活率雪上加霜。目前散户手中几无猪源，货源基本掌握在规模场手中，而规模场控制出栏量。一句话，用时髦的说法，是供养侧浮现了严重问题，求大于供必然造成价格疯涨。
通常仔猪长成出栏需要4个月，从补栏后备母猪到影响供应则需要13个月左右。这就是说，猪肉价格上涨必将持续一段光阴，短期内不会滞涨归头的。
猪肉价格上涨对于持续三年亏损的养猪业带来利好和机遇。有利于调动养殖户包括农民的踊跃性，对这个行业是久违了的福音。不过，猪肉价格暴涨带来的一个最大威胁是通胀。
察看多年多轮通胀的发生，都或多或少与猪肉价格率先走高有关。一头猪时常扮演着通胀带头大哥的角色。这次或同样不能避免。
在猪肉价格疯涨的同时，蔬菜价格已经开始持续走高。房价、房租价格都在走高。要是不出预料的话，2月CPI同比上涨2.3%创出自2014年7月以来19个月的新高后，3月份CPI将潞傍创出新高。这就不能再用季节性、春节因素解释了。根天性缘故在于供养与需求上。在供养不能有效放大的情况下，持续放水货币导致需求被无限度拉大，后果就是物价走高，浮现通货膨胀。
从外部因素看，中国这轮物价上涨与国际油价重苏结合在一起，必将做实美联储很快加息的决心，对中国经济金融尤其是股市影响是不可想象的。
从国内因素看，通胀抬头后，央行货币政策逼迫调整。极有约摸从放水货币转为收归收紧流动性。这对股市是绝对的利空。只要通胀降临，货币政策一定会收紧，股市绝对没有好。
一头猪正在威胁着股市走牛，投资者一定要密切关注。这也就是券商紧盯一头猪的缘故。固然，养殖农业板块股票或有一波行情。
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