今年首次启动！发改委开启猪肉收储（发改委猪肉收储新政）

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　　据国家发展改革委监测，2月21日~25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门马上启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。

　　对此，中信期货指出，受限于收储量，很难对生猪实际供需产生明显改观，因此收储过后猪价仍由过剩的供需决策，或重回弱势运行。目前看，现货端仍震荡偏弱运行，且在加剧下跌，节后整体持续前期逻辑高供应弱需求预估盘面反弹空间有限。

　　猪肉批发价格持续下跌

　　据农业农村部监测的数据，本周(2月21日-2月25日)猪肉批发价格总体持续下跌趋势。2月25日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.64元/公斤，比前一天下降2.3%，与上周五(2月18日)的19.76元/公斤对比，下降幅度为5.67%。

　　从生猪价格来看，据ifind数据，2月25日，生猪(外三元)均价为12.65元/公斤，与上周五(2月18日)的价格12.56元/公斤对比，存在小幅上涨，涨幅为0.72%。本周内全国的生猪(外三元)价格变动平缓。

　　观测从2014年年初至今，国家统计局公布的生猪(外三元)的市场价格，可以看到，这一时段内，价格最低为2018年5月上旬的9.9元/公斤。而本轮周期的第一个底部为2021年的10月上旬，生猪(外三元)市场价为10.5元/公斤。猪价二次探底趋势明显，2月中旬的价格距离此轮周期的第一次底部价格仅差1.8元，已较为靠近。结合历年的周期来看，周期时长一般持续在3-4年，4-5月为淡季时间节点，往往也是猪周期的结束节点。从2006年以来的每轮周期上行前猪价基本都在底部呈现W型，也即会有二次探底，第二次触底与第一次触底之间间隔约8-11个月。

　　对于猪价后市走向，中信证券认为，目前整体生猪供给仍处于过剩阶段，随着节后进入传统消费淡季，预估猪价仍存下行压力，产能去化将持续。上市公司层面，业绩最差时点或已过，养殖股面临心情和业绩修复。继续提议关心运营稳健、成本优势明显的公司。

　　猪肉股进入布局期

　　根据ifind数据，A股市场中布局猪产业的个股共有31家，受猪肉价格走低影响，概念股去年业绩出现巨亏。已公布业绩预/快报的公司亏损达到14家，以预告净利润上限计，合计亏损金额达到484亿元，正邦科技、温氏股份两股亏损金额超过100亿元，分别高达180多亿元和130多亿元。盈利公司中，仅牧原股份盈利金额超过10亿元，为80亿元，但全部公司和前年对比，业绩均出现大幅下滑。

　　此前受猪肉收储预期影响，部分个股有肯定程度的回升，巨星农牧、东瑞股份2月分别上涨23.41%、21.89%，新五丰、正虹科技、唐人神涨幅居前。

　　华创证券指出，生猪市场供应“长期看母猪”。从生猪生产周期看，能繁母猪存栏大概领先生猪出栏8~10个月，从去年下半年以来，能繁母猪存栏开始缓慢下行，意味着我国生猪出栏或将于今年年中重回低位，猪肉价格温和回升大致率也将在那时开启。

　　国联证券表示，根据2021年下半年能繁母猪数量，判断节后生猪出栏量仍保持高位，叠加二季度猪肉消费端进入下行趋势，猪价大致率会在于至三季度面临二次探底，行业整体产能有望去化。由于生猪养殖行业的股价一般先行于猪价开始启动，当下是投资生猪养殖行业股票的黄金时间点。

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